Гурт Earth було створено у 1967 році у самому серці індустріального Бірмінгема вокалістом-скінхедом, відомим тоді як Оззі Зіг, гітаристом Ентоні Френком «Тоні» Айоммі, басистом Террі «Гізером» Батлером та барабанщиком Біллом Вордом, які спершу об'єдналися, хоч і ненадовго, під назвою Polka Tulk Band. Протягом короткого часу гурт змінив свою назву на скорочену Polka Tulk, після чого відбулася ще одна зміна назви, тож четвірка стала Earth Blues Band, а згодом просто Earth. У 1969 році Earth уклали контракт з менеджментом Jim Simpson's Big Bear Management. Сімпсон володів легендарним бірмінгемським закладом Henry's Blues House і керував такими відомими на всю країну гуртами, як Bakerloo, Tea And Symphony, своїм власним гуртом Locomotive, а пізніше він став менеджером Judas Priest. Earth записали своє перше демо, одним з треків якого була пісня «The Rebel», написана клавішником Locomotive Норманом Хейнсом. Прямо навпроти репетиційного майданчика Earth знаходився кінотеатр, де показували фільм Маріо Бави Black Sabbath за участю Бориса Карлоса. Батлер зазначив, що «дивно, що люди витрачають стільки грошей, щоб подивитися страшні фільми». Незабаром Батлеру наснився кошмар, у якому він побачив чорний силует, що стоїть біля підніжжя його ліжка. Це бачення, фільм Маріо Бави та роботи окультного письменника Денніса Вітлі підштовхнули його та Осборна до написання треку Black Sabbath. Зловісне звучання та похмурі тексти підштовхнули гурт до темнішого напряму, що різко контрастувало з популярною музикою кінця 60-х, у якій домінували flower power, фолк-музика та культура хіпі. Лише за місяць до цього гурт зіткнувся з проблемою, прибувши на концерт до Манчестера та виявивши, що промоутер насправді думав, що замовляє однойменний R&B-гурт у стилі Tamla Motown. За короткий час група написала такі треки, як «N.I.B.», «Warning», «The Wizard», «Faeries Wear Boots» та «Rat Salad», й тепер виконувала їх як Earth. Саме у молодіжному клубі Banklands у Воркінгтоні 26 серпня 1969 року вони оголосили, що тепер вони стали Black Sabbath, названими так на честь однієї з їхніх нових пісень. Перший концерт під новим брендом відбувся 30 серпня 1969 року в Winter Gardens у Малверні. На честь переходу логотип «Earth» на бас-барабанах Білла Вордса був заклеєний наспіх зробленим написом «Black Sabbath» на клейкій стрічці. Демо-сесії Earth на цьому альбомі складаються з 3 важких блюзових номерів у поєднанні з версією Black Sabbath «Blue Suede Shoes» 1970 року. The Flying Hat Band спочатку були квартетом з вокалістом Пітом Х'юзом (який пішов до армії), пройшли через численні зміни складу і зрештою перетворилися на павер-тріо з Тіптоном, який грав і на гітарі, до того ж у якості вокаліста. До складу тріо 1973 року увійшли басист Енді Вілер та барабанщик Тревор Фостер. Саме це тріо записало це 4-трекове демо у 1973 році. Матеріал, записаний на цьому демо, схожий на Sabbath, але водночас нагадує багато інших гуртів того часу, як-от Horse або Fuzzy Duck. Тіптон відривається на повну, особливо у чудовій композиції Reaching for the Stars, що нагадує данський гурт Hurdy Gurdy. Lost Time - акустичний трек. Coming of the Lord триває майже 7 хвилин та, безперечно, є найдовшим треком на цій платівці. У ньому є кілька довгих подвійних гітарних соло в кожному каналі, незважаючи на те, що гурт складається з трьох людей. Дуже крутий матеріал. Flying Hat Band дійсно записали альбом для Vertigo Records, але його так і не випустили через передбачувану схожість з Black Sabbath. Група розпалася після європейського туру на підтримку Deep Purple, коли Тіптон приєднався до Judas Priest у травні 1974 року.
