Він повертається з концептуальним сиквелом, створеним як трансляція, яку чує автомобіліст, що застряг у очисному тунелі. Основними співавторами стали співпродюсери «Blinding Lights» Макс Мартін та Оскар Холтер, а також колега з After Hours Деніел Лопатін, чий альбом 2020 року Magic Oneohtrix Point Never, присвячений ефірним хвилям, був спродюсований Тесфайє. Замість розрізнених голосів, як на альбомі OPN, на Dawn FM періодично лунають оголошення Джима Керрі у ролі незворушного та дещо моторошного персонажа, а можливо, власне, і його самого, який інтонаціями дає поради та розраду наприкінці життя. Інші малоймовірні появи - Квінсі Джонса з розмовною автобіографічною інтерлюдією, Біч Боя Брюса Джонстона десь у самовпевненому «How it's going» аутлайні «Here We Go...Again» - демонстративні. Здебільшого, це простір для Тесфайє, де він може повністю віддатися своїй несамовитій романтичній сутності, в той час, як його співучасники збивають флуоресцентний помітний яскравий євро-поп з енергією чи нюансами. Завдяки майже бездонному вокалу Тесфайє підносить навіть найпримітивніші вирази співзалежності, розпачу, жалю й одержимості, тож він сприяє тому, щоб усе це проходило легше, використовуючи джингли ID-станції та кумедну рекламу "захопливого твору наукової фантастики" під назвою (The) "After Life". Сет досягає піку на самому початку з послідовністю похмурих постдискотечних джемів, які скриплять, переливаються й клекочуть. Більшість з цих пісень перевершують основну частину аналогічного «Random Access Memories» Daft Punk, проєктуючи ту саму жагу до життя з затаєною екзистенціальною приреченістю, що й самородки італо-диско, такі як «Dolce Vita» Раяна Періса. Ближче до кінця першої половини альбому Тесфайє повертається до своїх R&B-коренів та спорідненості з Майклом Джексоном за допомогою композиції, створеної на основі класичного госпел-бугі Алісії Майєрс 1981 року "I Want to Thank You". Після цього він трохи зменшує оберти та витягується на різні боки, занурюючись у японський сіті-поп для гірко-солодкої та розкаюваної "Out of Time", а через "Don't Break My Heart" так болісно ухиляється в латинський фрістайл. Незадовго до епілогу Керрі Тесфайє зі своїми колегами набирають темп з "Less Than Zero". Замість того, щоб використовувати назву як спонукання знову зануритися в атмосферу розпусти, Тесфайє перетворює пісню на «Scared to Live», сентиментальну баладу, перед якою важко встояти.
- Енді Келлман - allmusic.com
