З семи композицій шість написані Смітом, а єдина кавер-версія - це класична пісня Хораса Сільвера "Peace". До складу гурту входять басист Сесіл Макбі, сопрано-саксофоніст Девід Хаббард, тенор-саксофоніст Дональд Сміт (який дублює флейту), барабанщик Арт Гор, а також перкусіоністи Лоуренс Кілліан, Майкл Карвін та Леопольдо. Сміт грає на фортепіано й електричних клавішних й тримає свої композиції у джазовому ключі - легкі, відкриті, сповнені груву, що подекуди переходить на фанковий бік поля. Принаймні на цьому альбомі очевидно, що Сміту не зовсім подобалося, коли Майлз робив ставку на хард-рок у своєму власному міксі. Літній та вільний за відчуттями, повітряний та вільний, з його ритмами та зоряними фортепіанними партіями, Expansions передбачає багатьох великих представників "smooth jazz", але без студійної пересічності та мізерного браку уяви. Диск відкривається заголовним треком з одним із двох вокалів Дональда Сміта на платівці (другий - мелодія Silver). Це типові "Peace and Love and We've got to work together" середини 70-х, але вони передані душевно та глибоко, без награності. "Desert Nights" бере вільний детройтський джазовий фортепіанний грув та накладає на нього флейту й перкусію, роблячи його непереборно чуттєвим ще й оксамитовим. Фортепіано Сміта доводить цю композицію до досконалості: він грає пишне соло під час переходу й наповнює її по вінця розкішними тонами середнього регістру. У "Summer Days" та "Voodoo Woman" уперше з'являються електричні клавішні, але тільки як інструменти, що здатні швидко, ненав'язливо та з витонченою грацією донести грув до мелодії, що є заразливою. Змішаний підхід з легкої руки так добре пасує Сміту, що дивно, що на наступних релізах він так завзято намагався нав'язати фанк та диско. Музика на Expansions - це позачасовий соул-джаз, досконалий у будь-яку епоху. З усіх ф'южн-платівок подібного типу, випущених у середині 70-х, Expansions надав джазменам та майстрам семплювання електроніки більше матеріалу, ніж Сміт міг будь-коли припустити.
- Том Джурек. allmusic.com