У дев'ятнадцятому столітті Генрі Мей, золота дитина Нью-Йорка, дійшов до кінця довгого шляху до саморуйнування. Погрузнувши в боргах і наркозалежний, він просто тягне час до свого остаточного вигнання в бідність і забуття. На іншому кінці міста Генрі Лонг уважно спостерігає за занепадом Мей, присвятивши свій блискучий розум постійному спостереженню за своїм колишнім шкільним другом. Мей і Лонг нарешті зустрічаються і починають складну і небезпечну одіссею, яка веде їх до моря і далі. Будинки і сім'ї золотого віку Нью-Йорка, а також позачасовий підземний світ міста яскраво оживають на шляху Мей і Лонга до можливого розв'язання обох їхніх неспокійних життів. Обидва чоловіки дізнаються, що вони втратили, щоб досягти того, де вони є, чим вони готові ризикнути, щоб отримати бажане, і що вони готові втратити, щоб жити.