Характерний голос Ріда, що займає центральне місце у кожному треку, звучить природно, безпосередньо, зосереджено. Реалістичність та чіткість його тембру створюють враження, що він перебуває у приміщенні. Ви можете простежити його контроль над диханням, стриманий спокій та владне фразування. А також відчути приховану жорсткість, несамовитість та смуток у запитаннях й висловлюваннях, які він ставить як головний герой Джим, так і співчуття, втому, розгубленість чи розчарування, які він демонструє як Керолайн.
Перевидання від Mobile Fidelity також виставляє в новому, більш досконалому світлі блискучий внесок видатних сесійних музикантів. Стів Вінвуд (орган Hammond), Майкл Брекер (тенор-саксофон), Ренді Брекер (труба) та барабанщик Procol Harum Бі Джей Вілсон відіграють ключові ролі. Основна група, яка допомагала Ріду та Езріну у роботі над більшою частиною "Berlin" - гітаристи Alice Cooper Дік Вагнер та Стів Хантер, барабанщик Ейнслі Данбар, басист Cream Джек Брюс - демонструє колективне звучання на всі часи. Не більше, ніж Брюс, чиї басові лінії звучать на цій платівці з округлістю, повнотою, пружністю та контролем, що надають пісням додаткової глибини та основи. Стримане фортепіано Езріна, сповнене тілесності та загасання, виконує аналогічну функцію.
За винятком романтичного заголовного треку, що відкриває романтику, та хибної надії руйнівної (і відверто неприємної) "Sad Song", "Berlin" здебільшого працює в дусі приреченості та депресії. Платівка, що починається з приглушеного святкування та приємних спогадів, закінчується дітьми, які залишилися без матерів, самогубством письменників та безсердечним партнером, який не відчуває докорів сумління за свої жорстокі дії, але сповідує вдячність за те, що перетворюється на несправедливу катастрофу.
"Life is meant to be more than this", - співає Рід у комбінації протесту та покірності в іронічно чудовій "Caroline Says II". Перш ніж закінчується наступна пісня - похмура хроніка поведінки та рішень, передана з навмисним жінконенависництвом, ненавистю та ганьбою, і чий приглушений тенор розривається звуками дітей, що плачуть й волають до матері, - це життя стає набагато жахливішим. Хвилинами пізніше, коли Рід та компанія формують клубочковий гарячковий сон під назвою "The Bed", це життя згасає.
