Після ексклюзивного вступного треку «Daddy's Groove», прекрасний бі-сайд Rare Bird 1975 року «Passing Through» переходить до австралійського супергурту Little River Band. У першому з кількох ніжних фолкових моментів до них приєднується нев'янучий Джон Мартін. Широко представлено альтернативне європейське звучання. Röyksopp глибоко й досконально покопалися, щоб віднайти рідкісний та незвичайний німецький психопоп Річарда Шнайдера-молодшого (за участю нікого іншого, як Які Лейбезейта з Can на барабанах), унікальний французький F.R. David та мелодії нью-нью-йоркського F.R. David та мелодії нью-ейдж швейцарця Андреаса Фолленвайдера - це поп Джим, але не такий, яким ми його знаємо. Тут є і більш знайомі імена XTC або Томас Долбі, а також ексклюзивний кавер Röyksopp на пісню Depeche Mode «Ice Machine» або зовсім новий трек, що відкриває Daddys Groove. Завершує музичну програму готик-дрім-поп кавер-версія «Till I Can Gain Control Again» Еммілоу Харріс від 4AD-фаундерів The Mortal Coil, яка переходить до кінематографічного сюжету від німецького електронного авангардного гурту Popol Vuh, який брав участь у створенні саундтреку до фільму Вернера Герцога «Aguirre, the Wrath of God» 1972 року. Друга частина оповідання Бенедикта Камбербетча «Flat of Angles» завершує цей холодно-самобутній випуск Late Night Tales.
