Manfred Mann Chapter Three

Музика на цьому альбомі переважно "пісенна": більшість композицій побудовані за принципом куплет/приспів, а потім переходять до інструментальних екскурсів, що радше інтелектуальні, аніж епатажні. Тон задає блюзова композиція Travelling Lady, що відкриває альбом, та протягом усього альбому він майже не слабшає. Серед композицій такого штибу можна виділити Snakeskin Garter (у якій є кілька чудових соло на електропіаніно та басу) або сардонічну, психоделічну You're A Better Man Than I (яку написали Манн і Гагг, але популяризував гурт The Yardbirds). Є й більш лаконічні, хоча й психоделічні композиції, такі як Sometimes, One Way Glass та Ain't It Sad, які надають альбому розмаїття та балансу.
Справжнє новаторство можна знайти у Konekuff - більш відстороненому прогресивному джазовому інструменталі, що мило перемикається між духовими мотивами та деякими серйозно перекрученими моментами фузз-органу, Devil Woman - зловісному чудовиську, що провіщає той вид джазу, який King Crimson відвідав би на Lizard, та грайливою фрі-джазовою роботою A Study In Inaccuracy. 
Проте, це прекрасний альбом, який можна було б назвати унікальним, якби не той факт, що самі Chapter Three випустили схожий альбом роком пізніше! Незважаючи на те що альбом має ще більш застарілий вигляд, ніж більшість інших прото-прог- або ранніх фьюжн-записів, можна з упевненістю сказати, що його можна слухати з великим задоволенням.