Volume Two

Другий альбом цього гурту, який все ще продовжує занурюватися до експериментів - все це, звісно, відносно, але згадайте, що ці хлопці були поп-авторами всього за рік до цього релізу. З незмінним складом та незвичним оформленням, цей другий альбом бере свій початок там же, де й попередній. Найлогічнішим кроком вперед стало збільшення/подовження треків, що дало змогу домогтися більшої інструментальної взаємодії.
8-хвилинний відкриваючий трек Lady Ace цілком міг би вписатися до попереднього альбому, з тією лише різницею, що духова секція тут більш відв'язна, ніж у першій частині. Poor Sad Sue з легкістю перевершує цю композицію з фрі-джазовим соло духової секції, після чого все повертається до більш традиційного року. Jump Before You з її африканськими перкусіями та Йорком, який дико імпровізує на своєму басу, потім духовими (спершу з марокканським настроєм) та дисонуючим саксофоном - ще один прекрасний приклад того, що цей гурт все ще освоює нові території. Збільшений до 16 хвилин трек Happy Being Me сповнений чудових соло (включно з Манном на фортепіано) та видатних духових від Гарольда Бекета й Ніка Еванса (відомого за Кітом Тіппеттом).
Легенда свідчить, що третій альбом був записаний, але плівки були загублені, але одне можна сказати точно - цей запис був би ще одним кроком до досягнення нірвани. Натомість Chapter Three розпадаються, а Манфред забирає Хагга з собою, щоб заснувати ще одну чудову групу, Earth Band, яка випустить безліч чудових записів.