Коли на початку 1982 року брати Марсаліс залишили гурт The Jazz Messengers, Вінтон запропонував Арту Блейкі уважно прислухатися до трубача Теренса Бланшара (тоді йому було 19 років) і 21-річного альтиста Дональда Гаррісона. Барабанщик дослухався до його поради, і, додавши до них молодого піаніста Джонні О'Ніла, Блейкі незабаром отримав нову захоплюючу версію The Jazz Messengers. Тенор-саксофоніст Білл Пірс і басист Чарльз Фемброу все ще були присутні в старому складі групи на цьому чудовому LP. У традиціях Блейкі, до цього релізу увійшли п'ять нових композицій учасників гурту на додаток до "One by One" Вейна Шортера і стандартної "My Funny Valentine"; музика являє собою чудовий приклад високоякісного хард-бопу.