Пісня You'll Be Back For More, що відкриває альбом, написана Робсоном, є досить вдалим прикладом поєднання блюзового голосу і вокалу, накладеного на проговий риф, причому все це не так вже й далеко від раннього Traffic, не тільки завдяки голосу Робсона, а й саксофону і флейті Аалтонена. Наступні за нею Obsolete Machine і Who's Free також нагадують більш блюзовий і жорсткий Traffic, але їм не вистачає витонченості їхніх натхненників. Але альбом несподівано зривається з місця, коли з'являється "крунерська" версія (читай - мимовільний пастиш) Procol's Whiter Shade Of Pale з майже огидною I Love You Teddy Bear. Класична "Crazy Things", що завершує альбом і по-любительськи незграбна, оточує прог-блюзову "Drinking", де в центрі уваги флейта Аалтонена і гітарні соло Толонена.
Навпаки, у жорсткому блюзовому треку Driving Through є кілька солідних музичних взаємодій, але це не привід для новаторського настрою чи чогось подібного. Ця композиція могла б посісти місце на альбомі John Mayall's Bluesbreaker, і це без найменшої зневаги. Альбом переживає ще один драматичний поворот в атмосфері з вульгарною розповіддю над музичними імпровізаціями, що дисонують, під час Ancient Mariner (подивіться версію Девіда Бедфорда, але вона вийшла набагато пізніше), і ще один зсув із чудовою, але чути в іншому місці (дайте вгадати, де, це буде нескладно) Wutu-Banale, хоча Steely Dan звучатиме дуже схоже на це пізніше. Woman Of The World - жорсткий блюз-рок, у якому Робсон звучить радше як Гері Брукер, ніж як Вінвуд, але чергова невчасна (і недоречна) зміна настрою в рок-н-рольній Roll Over Yourself, безумовно, руйнує цілісність альбому. Завершальна композиція Thinking Back являє собою досить драматичну (хоча і трохи вульгарну) фортепіанну п'єсу, написану гітаристом Толоненом, але зіграну ним же під звуки птахів.
- Sean Trane
