Гурт складався з шести осіб: вокаліста, барабанщика, басиста, гітариста та саксофоніста. Органіст Білл Хант додав валторну та приєднався до ELO після розформування гурту у 1971 році. Так, ця платівка була випущена у 1970 році, й це дуже послідовний запис. Тут немає вибухових духових, а коли вони з'являються, вони часто дисонують та авантюрні, а не просто вибухають, як у Chicago або інших гуртів. Гітарист Адріан - просто фантастичний, тож він написав усю музику, за винятком заключної частини, над якою працював гурт.
У композиції "Look Upon Me", що відкриває, духові з'являються після 3 хвилин, тоді як гітара займає центральне місце на початку. "Winds Of Change" розповідає про розставання, оскільки в приспіві звучить фраза "Goodbye my friend...". Тут дуже емоційний вокал. Останні чотири треки просто приголомшливі, починаючи з "Bend For A Friend", на початку якої лунають рівні ритми та гітара, а потім з'являються та зникають духові та орган. На 5-й хвилині все змінюється, стаючи джазовим. Орган у повільному темпі хвилину потому, потім енергійне соло саксофона.
