"The Clown" став другим шедевром Чарльза Мінгуса, в якому Джин Шепард (так-так, та сама Джин Шепард зі святкового фільму "Різдвяна історія") взяла участь у заголовній мелодії, що оповідає про клоуна, який намагається порадувати світ своїми виступами. У "The Clown" також було представлено дві найкращі композиції Мінгуса, рішучу "Haitian Fight Song" і "Reincarnation of a Lovebird", написану в стилі 40-х років, спокійну, але меланхолійну данину поваги Чарлі Паркеру; до обох композицій Мінгус повертатиметься впродовж усієї своєї кар'єри.
У "Pithecanthropus" Мінгус продемонстрував дар до герметичних, цілеспрямованих аранжувань, які, тим не менш, дозволяли його виконавцям вільно доповнювати створений настрій кожного твору. У "The Clown" цей дар вдосконалюється і посилюється; замість того, щоб просто писати голови, що слугують відправною точкою для соло, Мінгус намагається викликати в кожному творі щось конкретне, і навіть його найімпресіоністськіші вилазки мають яскраво виражену оповідну якість.
У "The Clown" розповідається історія клоуна, "який намагався догодити людям, як це роблять більшість джазових музикантів, але якого ніхто не любив, доки він не помер", - сказав Мінгус в одному з інтерв'ю. "Моя версія історії закінчувалася тим, що він вибивав собі мізки, а люди сміялися і врешті-решт були задоволені, бо вважали це частиною вистави. Мені сподобалося, як Жан змінив кінцівку; він залишив її на розсуд слухача".
Заголовна композиція ще більш цікава завдяки вільним імпровізаціям тромбоніста Джиммі Кнеппера, коли гурт відгукується на розповідь Шепарда і малює звукове тло. Це свідчення того, що композиторська палітра Мінгуса ставала дедалі рішучіше сучасною, як і дедалі частіше використання дисонансів, різких змін темпу та численних секцій.
Музиканти:
Charles Mingus - бас
Shafi Hadi - альт і тенор-саксофон
Jimmy Knepper - тромбон
Wade Legge - фортепіано
Dannie Richmond - ударні
Jean Shepherd - текстовий супровід (трек 4)
