Через несколько месяцев после новаторского римейка «You Keep Me Hanging On» английским ответом на «Vanilla Fudge» стала эта ранняя версия Deep Purple, в которой участвовали вокалист Род Эванс и басист Ник Симпер, а также основные участники группы Ричи Блэкмор, Джон Лорд и Ян Пейс. Этот, их второй альбом, вышел вслед за «Hush», динамичной аранжировкой мелодии Джо Саута, далекой от колорита одного из его собственных хитов, «Walk a Mile in My Shoes». Четыре месяца спустя кавер-версия этого альбома на жемчужину Нила Даймонда «Kentucky Woman», вошедшую в Топ-25 1967 года, попала в Топ-40 для Deep Purple. Так же, как и Vanilla Fudge, собственные оригинальные песни группы были креативными, побуждающими к размышлениям, но не столь интересными, как их кавер-версии. Vanilla Fudge сделали «Eleanor Rigby», а Deep Purple ответили на это песней «We Can Work It Out» - она появляется из ниоткуда после прогрессивного рок-джема «Exposition», лидирующие партии Ричи Блэкмора вклиниваются между плавным и четким вокалом Рода Эванса. В то время, как Vanilla Fudge постепенно склонялись к психоделии, Deep Purple здесь - полная противоположность. Ребята утверждают, что их вдохновлял бард при дворе короля Артура в Камелоте, Талиесин. Джон Вернон Лорд под художественным руководством Леса Вайсбриха нарисовал на обложке альбома великолепную страну чудес, равную безумию обложки Иеронимуса Босха, использованной для третьего альбома - Joe Viglione (allmusic.com)
