После эксклюзивного вступительного трека «Daddy's Groove», прекрасный би-сайд Rare Bird 1975 года «Passing Through» переходит к австралийской супергруппе Little River Band. В первом из нескольких нежных фолковых моментов к ним присоединяется неувядающий Джон Мартин. Широко представлено альтернативное европейское звучание. Röyksopp глубоко и основательно покопались, чтобы найти редкий и необычный немецкий психопоп Ричарда Шнайдера-младшего (с участием не кого иного, как Яки Лейбезейта из Can на барабанах), уникальный французский F.R. David и мелодии нью-эйдж швейцарца Андреаса Фолленвайдера - это поп Джим, но не такой, каким мы его знаем. Здесь есть и более знакомые имена XTC и Томас Долби, а также эксклюзивный кавер Röyksopp на песню Depeche Mode «Ice Machine» и совершенно новый трек, открывающий Daddys Groove. Завершает музыкальную программу готик-дрим-поп кавер-версия «Till I Can Gain Control Again» Эммилоу Харрис от 4AD-фаундеров The Mortal Coil, переходящая в кинематографический сюжет от немецкой электронной авангардной группы Popol Vuh, участвовавшей в создании саундтрека к фильму Вернера Херцога « Aguirre, the Wrath of God» 1972 года. Вторая часть рассказа Бенедикта Камбербэтча « Flat of Angles» завершает этот холодно-самобытный выпуск Late Night Tales.
