«Мы добавили довольно много реверберации на вокал», — вспоминает Нил, описывая примитивный стиль записи, — «а поскольку мы все находились в одной комнате и записывались прямо на пленку, было много перекрестных помех, из-за чего всё звучало очень реверберационно. Это придало миксу действительно классный, мутный звук и как бы невольно немного сократило разрыв со стилем Slowdive».
Вдохновлённые печальными песнями Леонарда Коэна, Ника Дрейка, Таунса Ван Занта и Fairport Convention, а также таких современников, как Mazzy Star, Tindersticks и Cowboy Junkies, этот тон задаёт возвышенная вступительная композиция «Love Songs on the Radio», в которой ангельский вокал Рэйчел парит в воздухе на фоне медленной, как во сне, гитары и минималистичных басовых и ударных пассажей.
«Я пела эту песню, сидя на матрасе в кухне квартиры Нила», — вспоминает Рэйчел. «Это было захватывающе, потому что мне действительно нравились эти песни, и казалось, что рождается нечто совершенно новое — только я, Нил и Иэн».
«Этот альбом записывался очень легко, совершенно спонтанно», — подтверждает Иэн. «Атмосфера в конце эпохи Slowdive была настолько токсичной, что начать всё сначала с Рэйчел, Нилом и мной, весело проводя время и занимаясь чем-то совершенно другим, было просто чудесным ощущением».