С Мэлом Коллинзом на саксофоне, восемь треков Circus удивительно изобретательны, объединяя бодрящий музыкальный дух группы с их инновационным спокойным звучанием. Саксофон Коллинза придает их интерпретации "Norwegian Wood", мягко говоря, "сочное" звучание, с достаточным количеством музыкальных аксессуаров для придания ей новизны. В "Pleasures" отец Мела Коллинза играет на альтовой флейте (которая обладает уникальным звучанием) в сочетании с мечтательными партиями саксофона в ритмах, одновременно напряженных и нежных. Вокал Иэна Джелфса не так уж велик, что доказано в песне "Father of My Daughter", где он поет вместе с Коллинзом, но именно индийская табла Криса Берроуза украла это шоу. Лучший пример ударных талантов Берроуза оживает в песне "St. Thomas", где его барабаны прекрасно сочетаются с деревянными духовыми, а его конга придает песне "Don't Make Promises" джазово-роковую окраску. Басист Кирк Риддл совершенно обескураживает в "11 B.S." Чарльза Мингуса, демонстрируя любовь группы к импровизации и используя электрогитару в экспериментальных целях. После этого альбома Circus выпустили еще несколько, но именно здесь путешественник Коллинз по-настоящему блистает, запечатлев эту относительно неизвестную группу в ее самом свежем виде.