Группа Earth была создана в 1967 году в самом сердце индустриального Бирмингема вокалистом-скинхедом, известным тогда как Оззи Зиг, гитаристом Энтони Фрэнком «Тони» Айомми, басистом Терри «Гизером» Батлером и барабанщиком Биллом Уордом, сначала объединившихся, хотя и ненадолго, под названием Polka Tulk Band. В течение короткого времени группа изменила свое название на сокращенное Polka Tulk, после чего произошла еще одна смена названия, и четверка стала Earth Blues Band, а впоследствии просто Earth. В 1969 году Earth заключили контракт с менеджментом Jim Simpson's Big Bear Management. Симпсон владел легендарным бирмингемским заведением Henry's Blues House и руководил такими известными на всю страну группами, как Bakerloo, Tea And Symphony, своей собственной группой Locmotive, а позже он стал менеджером Judas Priest. Earth записали свое первое демо, одним из треков которого была песня «The Rebel», написанная клавишником Locomotive Норманом Хейнсом. Прямо напротив репетиционной площадки Earth находился кинотеатр, где показывали фильм Марио Бавы Black Sabbath с участием Бориса Карлоса. Батлер отметил, что «странно, что люди тратят столько денег, чтобы посмотреть страшные фильмы». Вскоре Батлеру приснился кошмар, в котором он увидел черный силуэт, стоящий у изножья его кровати. Это видение, фильм Марио Бавы и работы оккультного писателя Денниса Уитли подтолкнули его и Осборна к написанию трека Black Sabbath. Зловещее звучание и мрачные тексты подтолкнули группу к более темному направлению, что резко контрастировало с популярной музыкой конца 60-х, в которой доминировали flower power, фолк-музыка и культура хиппи. Всего за месяц до этого группа столкнулась с проблемой, прибыв на концерт в Манчестер и обнаружив, что промоутер на самом деле думал, что заказывает одноименную R&B-группу в стиле Tamla Motown. За короткое время группа написала такие треки, как «N.I.B.», «Warning», «The Wizard», «Faeries Wear Boots» и «Rat Salad», и теперь исполняла их как Earth. Именно в молодежном клубе Banklands в Уоркингтоне 26 августа 1969 года они объявили, что теперь они стали Black Sabbath, названными так в честь одной из их новых песен. Первый концерт под новым брендом состоялся 30 августа 1969 года в Winter Gardens в Малверне. В честь перехода логотип «Earth» на бас-барабанах Билла Уордса был заклеен наспех сделанной надписью «Black Sabbath» на клейкой ленте. Демо-сессии Earth на этом альбоме состоят из 3 тяжелых блюзовых номеров и версии Black Sabbath «Blue Suede Shoes» 1970 года. The Flying Hat Band изначально были квартетом с вокалистом Питом Хьюзом (который ушел в армию), прошли через многочисленные изменения состава и в конце концов превратились в пауэр-трио с Типтоном, который играл и на гитаре, и в качестве вокалиста. В состав трио 1973 года вошли басист Энди Уилер и барабанщик Тревор Фостер. Именно это трио записало это 4-трековое демо в 1973 году. Материал, записанный на этом демо, похож на Sabbath, но в то же время напоминает многие другие группы того времени, такие как Horse и Fuzzy Duck. Типтон отрывается по полной, особенно в отличной композиции Reaching for the Stars, которая напоминает датскую группу Hurdy Gurdy. Lost Time - акустический трек. Coming of the Lord длится почти 7 минут и, безусловно, является самым длинным треком на этой пластинке. В нем есть несколько длинных двойных гитарных соло в каждом канале, несмотря на то, что группа состоит из трех человек. Очень крутой материал. Flying Hat Band действительно записали альбом для Vertigo Records, но он так и не был выпущен из-за предполагаемого сходства с Black Sabbath. Группа распалась после европейского тура в поддержку Deep Purple, когда Типтон присоединился к Judas Priest в мае 1974 года.
