Он возвращается с концептуальным сиквелом, созданным как трансляция, которую слышит автомобилист, застрявший в очистительном туннеле. Основными соавторами стали сопродюсеры «Blinding Lights» Макс Мартин и Оскар Холтер, а также коллега по After Hours Дэниел Лопатин, чей альбом 2020 года Magic Oneohtrix Point Never, посвященный эфирным волнам, был спродюсирован Тесфайе. Вместо разрозненных голосов, как на альбоме OPN, на Dawn FM периодически звучат объявления Джима Кэрри в роли невозмутимого и слегка жутковатого персонажа, а может быть, и он сам, интонациями дающего советы и утешения в конце жизни. Другие маловероятные появления - Куинси Джонса с разговорной автобиографической интерлюдией, Бич Боя Брюса Джонстона где-то в самоуверенном " How it's going" аутлайне "Here We Go...Again" - демонстративны. В основном, это пространство для Тесфайе, где он может полностью предаться своей неистовой романтической сущности, в то время как его соучастники взбивают флуоресцентный броский евро-поп с энергией и нюансами. Благодаря почти бездонному вокалу Тесфайе возвышает даже самые примитивные выражения созависимости, отчаяния, сожаления и одержимости, и он способствует тому, чтобы все это проходило легче с использованием джинглов ID станции и забавной рекламы "захватывающего произведения научной фантастики" под названием (The) "After Life". Сет достигает пика в самом начале с последовательностью унылых постдискотечных джемов, которые скрипят, переливаются и клокочут. Большинство из этих песен превосходят основную часть аналогичного «Random Access Memories» Daft Punk, проецируя ту же жажду жизни с затаенной экзистенциальной обреченностью, что и самородки итало-диско, такие как «Dolce Vita» Райана Пэриса. Ближе к концу первой половины альбома Тесфайе возвращается к своим R&B-корням и родству с Майклом Джексоном с помощью композиции, созданной на основе классического госпел-буги Алисии Майерс 1981 года "I Want to Thank You". После этого он немного сбавляет обороты и вытягивается в разные стороны, погружаясь в японский сити-поп для горько-сладкой и раскаивающейся "Out of Time", а в "Don't Break My Heart" так болезненно уклоняется в латинский фристайл. Незадолго до эпилога Кэрри Тесфайе и его коллеги набирают темп с "Less Than Zero". Вместо того, чтобы использовать название как побуждение снова погрузиться в атмосферу распутства, Тесфайе превращает песню в "Scared to Live", сентиментальную балладу, перед которой трудно устоять.
- Энди Келлман - allmusic.com
