Frances The Mute (Glow In The Dark Vinyl)

Некоторые из треков появились еще до De-Loused, их истоки - в ранних демо-записях Омара, сделанных в доме дуэта Anikulapo в Лонг-Бич, таких как The Widow и Miranda The Ghost Just Isn't Holy Anymore. Седрик услышал эти записи в их раннем варианте и начал мысленно работать над тем, что он мог бы привнести в них. «Меня влекло к „The Widow“, как влечет к любовнице, верно? вспоминает Седрик. Я напевал ее с Омаром во время тура De-Loused по Австралии в рамках Big Day Out, говоря: «Ладно, у меня найдется кое-что для этого».
По воспоминаниям Седрика, лихорадочная интенсивность альбома заразила даже сдержанную струнную секцию. Когда они исполняли партию из Cassandra Gemini, «25 wifes in the lake tonight», один из парней в оркестре играл так интенсивно, что сломал свой смычок, настоящий старый, антикварный смычок. Вы бы видели, как проявилась его «классическая» сторона - типа: «Я сломал его, играя чертову рок-песню?». Он был в бешенстве. Но я сказал: «Да, мать твою, это будет на записи! Ты должен понять, что такие вещи - это круто«». В альбом также вошли записи « coqui of Puerto Rico» во время первых минут песни Miranda That Ghost Just Isn't Holy Anymore. «Мы взяли страницу из книги Grateful Dead», - смеется Седрик. «Они записывали воздух. А мы записали гребаных лягушек в Пуэрто-Рико».