Группа состояла из шести человек: вокалиста, барабанщика, басиста, гитариста и саксофониста. Органист Билл Хант добавил валторну и присоединился к ELO после расформирования группы в 1971 году. Да, эта пластинка была выпущена в 1970 году, и это очень последовательная запись. Здесь нет взрывных духовых, а когда они появляются, они часто диссонируют и авантюрны, а не просто взрываются, как у Chicago или других групп. Гитарист Адриан - просто фантастический, и он написал всю музыку, за исключением заключительной части, над которой работала группа.
В открывающей композиции "Look Upon Me" духовые появляются после 3 минут, в то время как гитара занимает центральное место в начале. "Winds Of Change" рассказывает о расставании, поскольку в припеве звучит фраза "Goodbye my friend...". Здесь очень эмоциональный вокал. Последние четыре трека просто потрясающие, начиная с "Bend For A Friend", в начале которой звучат ровные ритмы и гитара, а затем появляются и исчезают духовые и орган. На 5-й минуте все меняется, становясь джазовым. Орган в медленном темпе минуту спустя, затем энергичное соло саксофона.
