Manfred Mann Chapter Three

Музыка на этом альбоме преимущественно "песенная": большинство композиций построены на принципе куплет/припев, а затем переходят в инструментальные экскурсы, которые скорее интеллектуальны, чем эпатажны. Тон задает блюзовая открывающая композиция Travelling Lady, и на протяжении всего альбома он почти не ослабевает. Среди композиций такого рода можно выделить Snakeskin Garter (в которой есть несколько отличных соло на электропианино и басу) и сардоническую, психоделическую You're A Better Man Than I (которая была написана Манном и Хаггом, но популяризирована группой The Yardbirds). Есть и более лаконичные, хотя и психоделичные композиции, такие как Sometimes, One Way Glass и Ain't It Sad, которые придают альбому разнообразие и баланс.
Настоящее новаторство можно найти в Konekuff - более отстраненном прогрессивном джазовом инструментале, который мило переключается между духовыми мотивами и некоторыми серьезно искаженными моментами фузз-органа, Devil Woman - зловещем чудовище, предвещающем тот вид джаза, который King Crimson посетил бы на Lizard, и игривой фри-джазовой работе A Study In Inaccuracy. 
Тем не менее, это прекрасный альбом, который можно было бы назвать уникальным, если бы не тот факт, что сами Chapter Three выпустили похожий альбом годом позже! Несмотря на то что альбом выглядит еще более устаревшим, чем большинство других прото-прог- или ранних фьюжн-записей, можно с уверенностью сказать, что его можно слушать с большим удовольствием.