Когда в начале 1982 года братья Марсалис покинули группу The Jazz Messengers, Уинтон предложил Арту Блэйки внимательно прислушаться к трубачу Теренсу Бланшару (тогда ему было 19 лет) и 21-летнему альтисту Дональду Харрисону. Барабанщик последовал его совету, и, добавив к ним молодого пианиста Джонни О'Нила, Блейки вскоре получил новую захватывающую версию The Jazz Messengers. Тенор-саксофонист Билл Пирс и басист Чарльз Фэмброу все еще присутствовали в старом составе группы на этом превосходном LP. В традициях Блэйки, в этот релиз вошли пять новых композиций участников группы в дополнение к "One by One" Уэйна Шортера и стандартной "My Funny Valentine"; музыка представляет собой прекрасный пример высококачественного хард-бопа.
