Альбом начинается с композиции «Rebels», в которой Петти создает образ человека, который одновременно гордится своим происхождением и ставит его под сомнение. В ней присутствует характерная для музыканта простота повествования: несколько точных деталей, сильный припев и ощущение дороги. Это один из тех треков, где личная история постепенно превращается в более широкий портрет американского характера.
Наибольший контраст создает «Don't Come Around Here No More». Песня, записанная при участии Дэйва Стюарта, почти не похожа на традиционный рок Heartbreakers: синтезаторы, драм-машины, психоделические эффекты и необычная структура придают ей почти сюрреалистическое звучание. В то же время композиция не кажется случайным экспериментом — её холодная, немного тревожная атмосфера прекрасно передаёт тему разрыва и отчуждения.
На другом полюсе находится «Southern Accents» — центральная композиция альбома и, пожалуй, его самый личный момент. Петти отказывается от рок-н-ролльной бравады и переходит к почти камерной интонации. Песня звучит как разговор о происхождении, памяти и о том, как место, где ты вырос, продолжает определять тебя даже после того, как ты его покинул.
«Make It Better (Forget About Me)» и «The Best of Everything» демонстрируют другую сторону альбома — более мелодичную и сентиментальную. Особенно сильна финальная композиция: её масштабное аранжирование и меланхоличный вокал создают ощущение итога, словно альбом постепенно возвращается к своим исходным темам — прошлому, потерям и памяти.
