На протяжении многих лет эта двойная пластинка была одним из самых популярных альбомов Pink Floyd до выхода Dark Side of the Moon. Она содержала концертный LP и студийный LP в комплекте. Концертное выступление, записанное в Бирмингеме и Манчестере в июне 1969 года, ограничено четырьмя песнями, взятыми с первых двух LP группы или их тогдашних синглов. Запись с участием второго состава группы (то есть без Сида Барретта) демонстрирует очень мощную группу, звук которой держится на сцене благодаря напористой игре Ника Мэйсона на барабанах и мощной работе Роджера Уотерса на басу, которые поддерживают движение, независимо от того, насколько разрозненной становится музыка. Они также звучат так, будто у них есть усилители, чтобы сделать свою музыку полноценной, а это больше, чем было у ранней группы. "Astronomy Domine", "Careful with That Axe Eugene", "Set the Controls for the Heart of the Sun" и "A Saucerful of Secrets" - все они превосходят свои студийные версии, исполненные дольше, громче и жестче, с настоящей остротой в игре. Студийный альбом был более экспериментальным, каждый участник получил определенное пространство на пластинке для создания своей собственной музыки. "Sysyphus" Ричарда Райта была чисто клавишной работой, в которой использовались различные синтезаторы, органы и фортепиано; "The Narrow Way" Дэвида Гилмура представляла собой композицию из трех частей для акустической и электрогитары и электронных клавишных, а в "The Grand Vizier's Garden Party" Ника Мейсона использовался широкий спектр акустических и электрических ударных инструментов. Песня Роджера Уотерса "Grantchester Meadows" была лирической композицией в стиле фолк, не похожей почти ни на что другое из того, что когда-либо делала группа.
- Брюс Эдер. allmusic.com