В девятнадцатом веке Генри Мэй, золотой ребенок Нью-Йорка, дошел до конца долгого пути к саморазрушению. Погрязший в долгах и наркозависимый, он просто тянет время до своего окончательного изгнания в бедность и забвение. На другом конце города Генри Лонг внимательно наблюдает за упадком Мэй, посвятив свой блестящий ум постоянному наблюдению за своим бывшим школьным другом. Мэй и Лонг наконец встречаются и начинают сложную и опасную одиссею, которая ведет их к морю и дальше. Дома и семьи золотого века Нью-Йорка, а также вневременной подземный мир города ярко оживают на пути Мэй и Лонга к возможному разрешению обеих их беспокойных жизней. Оба мужчины узнают, что они потеряли, чтобы достичь того, где они есть, чем они готовы рискнуть, чтобы получить желаемое, и что они готовы потерять, чтобы жить.